“东海黄公”是在先秦时“蚩尤戏”、“角抵戏”的基础上，又吸收了古代驯兽技艺发展而成的。《西京赋》云：

　　吞刀吐火，云雾杳冥。画地成川，流渭通泾。东海黄公，赤刀奥祝，冀厌白虎，卒不能救。挟邪作蛊，于是不售。

　　在晋代葛洪《西京杂记》中记载更详：东海有位黄公，年轻的时候练过法术，能制伏毒蛇猛兽，腰间常佩戴着一把赤金刀。他用红色的绸子系在头上，施展法术，能吞刀吐火，兴云作雾。后来年纪老了，又饮酒过度，使身体虚弱了，结果在一次与白色老虎搏斗时，竟然法术失灵了，结果被猛虎咬死了。《西京赋》与《西京杂记》虽均录此故事，但结论不大相同。《西京赋》认为黄公“挟邪作蛊”，自欺欺人。《西京杂记》认为黄公“衰老，气力羸〔lei雷〕惫，饮酒过度，不能复行其术”。在“东海黄公”中“吞刀吐火”是一种幻术，据唐代王棨〔qi启〕《吞刀吐火赋》记载，这种幻火是汉初时从西域传入的。“东海黄公”不仅有手搏、摔跤、角力，还有幻术、驯兽等新内容，同时在综合性的杂技表演中又添入故事情节。因此，它不仅是杂技艺术发展中的一项革新内容，并且成为中国戏曲发展之雏型。在山东临沂县出土的汉画像石，有一幅反映东海黄公正与猛虎搏斗的情景，黄公头戴面具，左手执短刀，右手狠狠抓住老虎的一只后腿，老虎欲遁不能，回首怒向黄公，张口急欲伤人。从这幅汉画像石可知，东海黄公在当时社会上很风行。

　　大概是受到了“东海黄公”的影响，在汉魏之际，出现了“辽东妖妇”。据《三国志·魏书·齐王纪》裴松之注引司马师《废帝奏》云：

　　日延小优郭怀、袁信等，于建始芙蓉殿前，裸袒游戏……又于广望观上，使怀信等于观下作“辽东妖妇”，嬉亵过度，道路行人掩目……

　　知此杂技以男子扮女人演出，将杂技、舞蹈与调笑的内容融合在一起，是向戏剧化发展的一种尝试。近代大学者王国维在《宋元戏曲考》一书云：

　　“辽东妖妇”，或演故事，盖犹汉世角抵之余风也。

　　在隋唐之际，或可能在六朝时，有“钵头”出现了，据唐代段安节《乐府杂录》记载：

　　“钵头”，昔有人，父为虎所伤，遂上山寻其父尸，山有八折，故曲八迭，戏者被发，素衣，面作啼，盖遭丧之状也。

　　这也是表演人与兽之间的搏斗，有一定的故事情节，与“东海黄公”事有相近之处。从情节上看，是某人因其父被虎所伤，他含愤上山杀兽。似是表演“东海黄公”之子为父报仇的故事，也是驯兽性的杂技。